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全球缺芯潮或将延续数年 对汽车股一定是坏事吗?

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财联社(上海,编辑卞纯)讯,在全球芯片欠缺危急的延续打击下,不少汽车厂商纷纷减产或停产。有剖析师指出,出于结构性缘故原由,缺芯潮有可能会延续数年。但这对汽车股来说却并不全是坏事。

芯片欠缺是多种因素配相助用的效果:首先,汽车厂商在疫情发作之初便住手了订购芯片。相比之下,受益于居家隔离的消费电子公司反映则没那么强烈。厥后,当汽车需求以强于预期的态势苏醒时,芯片产能基本跟不上。

此外,天公也不作美。日本芯片大厂瑞萨电子发生火灾,德克萨斯州寒潮均限制了芯片生产。而现在,新冠病毒又对马来西亚的芯片生产带来损害。

汽车产量受限的结构性缘故原由

“这些因素中的许多似乎都是暂时的,”加拿大皇家银行(RBC)剖析师乔?斯帕克(Joe Spak)在周日公布的一份研究讲述中写道。“但未来几年半导体产能或仍将限制汽车产量,这可能存在结构性的缘故原由。”

他枚举了芯片欠缺可能会延续很长一段时间的几个理由。

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首先是汽车电动化,电动汽车需要更多的半导体手艺。从本质上讲,治理电池电量以及充电曲线都是盘算问题。此外,汽车上越来越常见的自动驾驶功效也需要大量的盘算,这些都需要靠芯片来实现。

其次是汽车芯片缺乏天真性。汽车芯片往往接纳更成熟的手艺,汽车行业最重视可靠性,然而芯片公司不喜欢投资成熟手艺。

最后是消费电子行业不会萎缩,未来该行业将需要更多的芯片,从而进一步挤压汽车芯片的供应。

上述问题的解决方案之一是汽车公司接纳新手艺,但这需要时间。斯帕克指出,这将使德尔福汽车(Aptiv)受益,德尔福汽车是天下上最大的汽车零部件制造公司之一,其中包罗治理汽车电气结构的零部件。他对该股的评级为买入,目的价为188美元。

斯帕克以为,在可预见的未来,全球轻型汽车的年产量可能会被限制在年9000万辆左右,与疫情发作前几年的平均产量持平,这意味着新车库存将在更长时间内处于较低水平。不外,这对整个汽车行业来说也不全是坏事。这意味着汽车制造商将获得更好的订价,汽车公司也会生产出最好的汽车。

芯片欠缺靠山下汽车股显示优越

只管芯片欠缺,但汽车股今年以来显示优越。福特汽车股价今年迄今上涨了53%,远好于标普500指数和道琼斯工业平均指数18%和16%的可比回报率。

通用汽车的股价今年迄今上涨了27%。但自从其在8月4日公布了令人失望的下半年业绩指引以来,该股已经下跌了近9%。芯片欠缺是其业绩指引低于预期的缘故原由之一。

只管半导体欠缺导致的汽车库存低,新车和二手车价钱高企,可能令汽车行业受益。但该行业面临的最大风险可能是,在芯片问题解决之前,汽车需求可能会枯竭。

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